SPOILER! Kattints ide a szöveg elolvasásához!ahol megfigyeli az oktató mozdulatait takarítás közben, hazafelé az elhagyott fűrésztelepen gyakorolja az eltanult mozdulatokat az általa készített bábukon.
Az egyetemi évek letelte után valóra válhat álma és elutazik Mexikóba.
Megismerkedik Josééval, aki egy zárkózott, születésétől fogva tolószékbe kényszerült transznemű lány, aki korán elveszítette szüleit és a nagymamájával él, és a világ számára egy elég veszedelmes hely.
Joséé édesapja kovács volt, annak megmaradt műhelyében tölti ideje nagy részét, különféle dísztárgyakat kovácsolva, míg egy nap megtalálja apja iratait ahol a mesterfogásokat jegyzetelte le.
Tsuneo jól érzi magát a helyi tenger élővilágát tanulmányozva, de egy napon furcsa eseményre figyel fel, amely felkelti érdeklődését és nyomozásba kezd.
A nyomozás során felfedi a rejtélyt a Joséé szüleiről, akik a lányuk nemváltó műtétjére kértek pénzt a helyi drogbárótól, cserébe nekik dolgoztak drogfutárként, amikor az egyik szállítmány során halálos balesetet szenvedtek.
A drogbáró is felfigyel Tsuneora, aki akaratlanul elvezeti Josééhoz őket. A drogbáró követeli a tartozását és megfenyegeti Joséé nagymamáját, hogy fizessen.
Próbálják a pénzt előteremteni minden módon, de sajnos nem sikerül határidőre előteremteni a pénzt, a drogbáró ezért lelövi Joséé nagymamáját.
Joséé és Tsuneo nem tudják mitévők legyenek.
Jossé apja régi jegyzetei segítségével befejezi az apja által készített félkész katanát.
A drogbáró emberi ismét meglátogatják Joséét a tartozás behajtása végett, mivel a pénz még mindig nincs ezért elakarják törni a lábát, de Tsuneo közbe lép és a Joséé által készített katanával kivégzi a drogbáró embereit.
Innen már nincs vissza út és a két barát elindul leszámolni a drogbáróval és olyan dolgokat tapasztalnak meg, amelyeket azelőtt még sosem...
Romantikus dráma, itt-ott kis humorral.