az 1760-as évek körül játszódik Franciaországban kb. 3-4 órás minimum. Egy árva fiút maga mellé vesz a Mester, akit nem néznek jó szemmel a falusiak, mivel úgy gondolják az ördöggel praktizál... A falu szélén egy kastélyban élnek és az évek alatt beavatja a legmagasabb Tudományba ...
A fiúnak a szellemi látása megnyílik, látja az elhunytak szellemeit és a Mester még azt is bemutatja, hogyan lép át a halál küszöbén, akit utána újra kell élesztenie. Rengeteg misztikus tapasztalatot átél-átélnek, futárként is közvetít Mestere és a rejtélyes idegenek között, majd egy nap figyelmeztetést kap holt fiatal hölgyek szellemeitõl, hogy vigyázzon.Élete legnagyobb megpróbáltatásával kell szembenéznie, hogy mikor a tanítás véget ér, a mesternek egy utolsó akaratában engedelmeskedik-e, akinek az életét és a Beavatását a legmagasabb Misztikába is köszönheti ... követi-e mesterét egy olyan úton, mely már nem az Egyetemes Jót szolgálja vagy megküzdve önmagával legyõzi mesterét, hogy Õ léphessen a nyomába, de a Jó ösvényén megmaradva.
Lélektani dráma a film, a vége az, hogy kiderül a mestere ölt meg néhány falusi lányt, akiknek a szellemei nem tudtak onnan elszakadni, mivel a mestere megõrült vagyis a rossz szolgálatába állt. A fiúra aki közben ifjú felnõtté vált, is rátámadt a Mester, és arra kéri hogy õ is álljon a rossz szolgálatába. De az ifjú végül megöli a Mesterét.