SG.hu·
Hogyan vált az AMD az MI korszak egyik legnagyobb kihívójává?
A játékchipektől az adatközpontokig vezető út és az OpenAI-val kötött megállapodás akár ezermilliárd dolláros céget jelenthet.
Amikor Lisa Su 2014-ben átvette az Advanced Micro Devices chipgyártó vállalat vezérigazgatói posztját, a vállalat piaci értéke alig haladta meg a 3 milliárd dollárt. Ma már több mint 330 milliárd dollárt ér, ami több mint százszoros növekedést jelent, és jól tükrözi, hogy az AMD milyen ügyesen váltott át a főként játékokhoz és személyi számítógépekhez szánt chipek és grafikus kártyák gyártására összpontosító stratégiáról a mesterséges intelligencia forradalmát előmozdító adatközponti chipekre.
Az AMD részvényeinek ára hétfőn 24%-kal emelkedett, miután a vállalat bejelentette partnerségét az OpenAI-jal, a népszerű fogyasztói MI-modell, a ChatGPT gyártójával. A megállapodás feltételei szerint az OpenAI több tízezer AMD chipet vásárol, hogy 6 gigawatt számítási kapacitást biztosítson a következtetés funkciókhoz, amelyek lehetővé teszik az MI-modellek számára, hogy válaszoljanak a felhasználói kérdésekre. A megállapodás rakétaként gyújtotta be az AMD részvényárfolyamát és megtámogatta a vállalat ambíciót, hogy felvegye a versenyt legnagyobb riválisával, az Nvidiával, amely dominálja az MI félvezetőipart. Utóbbi cég jelenlegi 4,5 billió dolláros piaci kapitalizációja közel 14-szerese az AMD-nek, és a legtöbb elemző becslése szerint piaci részesedése a grafikus processzorok (GPU-k) területén, amelyek az MI-tanítást és -következtetést támogatják, meghaladja a 75%-ot.
Az AMD azonban az Nvidia mellett olyan vállalatok nyomásával is szembesül, mint a Broadcom, amely alkalmazásspecifikus egyedi chipeket gyárt olyan ügyfelek számára, mint az OpenAI, és még a nagy ügyfelek is nyomást gyakorolnak rá, amelyek közül néhány már megkezdte saját chipjeinek tervezését. Az OpenAI-megállapodás némileg az AMD javára billentette a mérleg nyelvét. Mindez az AMD óvatos stratégiai tervezésének és annak köszönhető, hogy a megfelelő időben volt a megfelelő helyen. "Az elmúlt néhány évben számunkra az volt a legfontosabb, hogy megértsük azokat a munkaterheléseket, amelyek valóban előmozdítják a következő generációs mesterséges intelligenciát, a képzést és a következtetést” - mondta Su egy interjúban. „Ez az üzlet hatalmas igazolása a munkánknak.”
Az elmúlt évtized nagy részében az AMD legnagyobb riválisa az Intel volt, a manapság problémákkal küzdő chiptervező és -gyártó, amely nemrég jelentős beruházásokat kapott az Nvidia-tól és az amerikai kormánytól. A PlayStation és Xbox játékkonzolokban használt grafikus chipek, valamint a fogyasztói PC-kben használt CPU-k sikerének köszönhetően az AMD évek óta folyamatosan csökkenti az Intel piaci részesedését.
Az Intel eközben a chipgyártási üzletága sorsának megfordítására irányuló költséges erőfeszítésekbe bonyolódott. Az AMD 2009-ben leválasztotta gyártási üzletágát, amely ma GlobalFoundries néven ismert, míg az Intel továbbra is öntötte a pénzt veszteséges gyártási szegmensébe, még akkor is, amikor technológiailag fejlettebb riválisai, például a Taiwan Semiconductor Manufacturing, jelentősen lehagyták.
2018-ban az AMD élesen a felhőalapú számítástechnikára fordult, és piacra dobta Instinct nevű adatközponti GPU-sorozatát, amely az első mesterséges intelligencia feladatokra tervezett chipje. Azóta az AMD küzd, hogy lépést tartson az Nvidiával, amely nemcsak a mesterséges intelligencia chipek piacát uralja, hanem a nagy adatközponti klaszterek működtetéséhez szükséges szoftverrendszerekét is.
Az elmúlt néhány évben, miközben az MI-startupok sietve tökéletesítették legújabb modelljeiket, megugrott a kereslet az olyan nagy teljesítményű chipek iránt, amelyekkel ezeket a modelleket milliárdnyi, sőt billiónyi bemeneti paraméterrel lehet betanítani. Most azonban a kereslet a betanítás helyett a következtetési funkciók felé tolódott el, mivel a vállalatok olyan MI eszközöket keresnek, amelyek hasznosabbak az üzleti, szórakoztatóipari és kutatási világban. Ezek az alkalmazások általában jövedelmezőbbek is.
„A számítások a múltban inkább a képzés felé hajlottak, de az elkövetkező években sokkal inkább az inferencia felé fognak eltolódni, mivel ezekre az MI-szolgáltatásokra egyre nagyobb lesz a kereslet” – mondta Jacob Felgoise, a Georgetown University Center for Security and Emerging Technology MI-kutatója. „Az AMD egyre inkább arra törekszik, hogy az inferencia megoldások preferált szállítójává váljon.” Su, az AMD vezérigazgatója, valamint az OpenAI vezető tisztségviselői egyetértettek abban, hogy a következtetés iránti kereslet lesz az MI-infrastruktúra fő hajtóereje, és azzal érveltek, hogy az MI-ipar növekedésével minden olyan vállalat, amely számítási kapacitást kínál a fejlesztőknek, nagy előnyökhöz jut.
Az AMD-nek néhány döntő előnye van, amelyek segíthetnek abban, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzen az Nvidia-tól. Chipjei általában olcsóbbak az Nvidia chipjeinél, és hatékonyságuk és minőségük is javul. Felmerül a rendelkezésre állás kérdése is: mivel az Nvidia chipjeit széles körben a legjobbnak tartják, a vásárlásukért folyó verseny heves. A kereslet jelentős növekedése lehetőséget teremt az AMD számára, hogy saját termékeit olcsóbb és könnyebben elérhető alternatívaként kínálja. "Tényleg úgy gondoljuk, hogy a világ alábecsüli az MI-következtetés iránti keresletet, és hogy egy olyan világ felé tartunk, ahol egyszerűen hiány lesz ilyen chipekből” - mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke és társalapítója."„Ez egy nagyon pozitív összegű piac, ahol az üzemek egyszerűen nem gyártanak eleget. Nem lesz elég chip.”
Amikor Lisa Su 2014-ben átvette az Advanced Micro Devices chipgyártó vállalat vezérigazgatói posztját, a vállalat piaci értéke alig haladta meg a 3 milliárd dollárt. Ma már több mint 330 milliárd dollárt ér, ami több mint százszoros növekedést jelent, és jól tükrözi, hogy az AMD milyen ügyesen váltott át a főként játékokhoz és személyi számítógépekhez szánt chipek és grafikus kártyák gyártására összpontosító stratégiáról a mesterséges intelligencia forradalmát előmozdító adatközponti chipekre.
Az AMD részvényeinek ára hétfőn 24%-kal emelkedett, miután a vállalat bejelentette partnerségét az OpenAI-jal, a népszerű fogyasztói MI-modell, a ChatGPT gyártójával. A megállapodás feltételei szerint az OpenAI több tízezer AMD chipet vásárol, hogy 6 gigawatt számítási kapacitást biztosítson a következtetés funkciókhoz, amelyek lehetővé teszik az MI-modellek számára, hogy válaszoljanak a felhasználói kérdésekre. A megállapodás rakétaként gyújtotta be az AMD részvényárfolyamát és megtámogatta a vállalat ambíciót, hogy felvegye a versenyt legnagyobb riválisával, az Nvidiával, amely dominálja az MI félvezetőipart. Utóbbi cég jelenlegi 4,5 billió dolláros piaci kapitalizációja közel 14-szerese az AMD-nek, és a legtöbb elemző becslése szerint piaci részesedése a grafikus processzorok (GPU-k) területén, amelyek az MI-tanítást és -következtetést támogatják, meghaladja a 75%-ot.
Az AMD azonban az Nvidia mellett olyan vállalatok nyomásával is szembesül, mint a Broadcom, amely alkalmazásspecifikus egyedi chipeket gyárt olyan ügyfelek számára, mint az OpenAI, és még a nagy ügyfelek is nyomást gyakorolnak rá, amelyek közül néhány már megkezdte saját chipjeinek tervezését. Az OpenAI-megállapodás némileg az AMD javára billentette a mérleg nyelvét. Mindez az AMD óvatos stratégiai tervezésének és annak köszönhető, hogy a megfelelő időben volt a megfelelő helyen. "Az elmúlt néhány évben számunkra az volt a legfontosabb, hogy megértsük azokat a munkaterheléseket, amelyek valóban előmozdítják a következő generációs mesterséges intelligenciát, a képzést és a következtetést” - mondta Su egy interjúban. „Ez az üzlet hatalmas igazolása a munkánknak.”
Az elmúlt évtized nagy részében az AMD legnagyobb riválisa az Intel volt, a manapság problémákkal küzdő chiptervező és -gyártó, amely nemrég jelentős beruházásokat kapott az Nvidia-tól és az amerikai kormánytól. A PlayStation és Xbox játékkonzolokban használt grafikus chipek, valamint a fogyasztói PC-kben használt CPU-k sikerének köszönhetően az AMD évek óta folyamatosan csökkenti az Intel piaci részesedését.
Az Intel eközben a chipgyártási üzletága sorsának megfordítására irányuló költséges erőfeszítésekbe bonyolódott. Az AMD 2009-ben leválasztotta gyártási üzletágát, amely ma GlobalFoundries néven ismert, míg az Intel továbbra is öntötte a pénzt veszteséges gyártási szegmensébe, még akkor is, amikor technológiailag fejlettebb riválisai, például a Taiwan Semiconductor Manufacturing, jelentősen lehagyták.
2018-ban az AMD élesen a felhőalapú számítástechnikára fordult, és piacra dobta Instinct nevű adatközponti GPU-sorozatát, amely az első mesterséges intelligencia feladatokra tervezett chipje. Azóta az AMD küzd, hogy lépést tartson az Nvidiával, amely nemcsak a mesterséges intelligencia chipek piacát uralja, hanem a nagy adatközponti klaszterek működtetéséhez szükséges szoftverrendszerekét is.
Az elmúlt néhány évben, miközben az MI-startupok sietve tökéletesítették legújabb modelljeiket, megugrott a kereslet az olyan nagy teljesítményű chipek iránt, amelyekkel ezeket a modelleket milliárdnyi, sőt billiónyi bemeneti paraméterrel lehet betanítani. Most azonban a kereslet a betanítás helyett a következtetési funkciók felé tolódott el, mivel a vállalatok olyan MI eszközöket keresnek, amelyek hasznosabbak az üzleti, szórakoztatóipari és kutatási világban. Ezek az alkalmazások általában jövedelmezőbbek is.
„A számítások a múltban inkább a képzés felé hajlottak, de az elkövetkező években sokkal inkább az inferencia felé fognak eltolódni, mivel ezekre az MI-szolgáltatásokra egyre nagyobb lesz a kereslet” – mondta Jacob Felgoise, a Georgetown University Center for Security and Emerging Technology MI-kutatója. „Az AMD egyre inkább arra törekszik, hogy az inferencia megoldások preferált szállítójává váljon.” Su, az AMD vezérigazgatója, valamint az OpenAI vezető tisztségviselői egyetértettek abban, hogy a következtetés iránti kereslet lesz az MI-infrastruktúra fő hajtóereje, és azzal érveltek, hogy az MI-ipar növekedésével minden olyan vállalat, amely számítási kapacitást kínál a fejlesztőknek, nagy előnyökhöz jut.
Az AMD-nek néhány döntő előnye van, amelyek segíthetnek abban, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzen az Nvidia-tól. Chipjei általában olcsóbbak az Nvidia chipjeinél, és hatékonyságuk és minőségük is javul. Felmerül a rendelkezésre állás kérdése is: mivel az Nvidia chipjeit széles körben a legjobbnak tartják, a vásárlásukért folyó verseny heves. A kereslet jelentős növekedése lehetőséget teremt az AMD számára, hogy saját termékeit olcsóbb és könnyebben elérhető alternatívaként kínálja. "Tényleg úgy gondoljuk, hogy a világ alábecsüli az MI-következtetés iránti keresletet, és hogy egy olyan világ felé tartunk, ahol egyszerűen hiány lesz ilyen chipekből” - mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke és társalapítója."„Ez egy nagyon pozitív összegű piac, ahol az üzemek egyszerűen nem gyártanak eleget. Nem lesz elég chip.”