Mulder elsõre agyinak látszó ügyet kap. Egy kazettát küldtek a helyi rádióstúdióba, azzal az üzenettel hogy 24 órában játszák le. A kazette készítõje egy zavarodott telefonos ügynök ,aki szerint a fõnöke egy óriási bogár, aki zombikat csinál az emberekbõl...
Mulder is azt hiszi õrült, aztán õ is látni kezdi hogy a dagadt fõnök egy bogár, majd meg akarja ölni, így elmegyógyintézetbe zárják, ahol Mr Rovar belõle is zombit akar csinálni, de aztán Scully pár lövéssel elintézi a pondrót. Az ügyet ezzel lezárták.