Első rész: Van egy csaj, akit Aprilnek hívnak. Egyetemista. A mi világunkban él a jövőben. Egyik éjjel álmában (amiről kiderül, hogy nem az álma) egy másik világban találja magát. Ott összefut egy fehér sárkánnyal, aki azt mondja Aprilnek, hogy ő az anyja. Valamint, hogy nagy feladat vár Aprilre. Reggel felkel, éli életét, bla-bla. Azonban fura dolgok történnek: lények tűnnek fel különböző helyeken, majd el, meg hasonlók. Egy Cortez nevű fickóval találkozik April, aki elmondja neki, hogy létezik egy másik világ, a mágia világa Arcadia és April egy shifter, aki képes a két világ között utazni. A két világ egyensúlyára egy Őrző nevű valaki vigyáz, aki 1000 évente cserélődik és egyszerű emberek közül kerül ki a következő. Emellett van 4 sárkány. Ők az első őrző segítségével választották szét a világot két részre: Arcadiára és Starkra (a mi világunkra). A mostani őrző eltűnt, nem tudják, hogy miért. Azonban sejtik. Van egy csoportosulás, a Sentinelek, akik olyan emberek, akik szintén az Egyensúly fenntartásával vannak megbízva. Azonban egy csoportosulás kivált belőlük: a Vanguardok. Ezek a Vanguardok egyesíteni akarják a két világot, habár ez állítólag a Káosz eljövetelét hozná el. Azt gondolja Cortez, hogy a Vanguardok rabolták el az őrzőt. Emellett azt is elmondja Aprilnek, hogy a lehetséges Őrző jelöltekkel kísérleteket folytatnak a Vanguardok egy ideje és emiatt nem váltottak őrzőt, amikor legutóbb lejárt az 1000 év. Jah, meg azt is, hogy az Őrző eltűnése káoszhoz vezet. Szóval April megindul a kalandjára. 4 mágikus faj között anno szétosztottak 4 kulcsot (egy diszket 4 részre osztva), amik nyitják az utat az Őrző birodalmába, ami a két világ között helyezkedik el. Szóval elindul, találkozik a 4 fajjal, olyan dolgokat csinál, ami a 4 faj próféciáiban szerepel egy olyan emberről, akinek oda kell adniuk a diszk darabokat. Szal elkapja mindet. Közben találkozik az egyik sárkánnyal is, aki ad neki egy ékkövet, ami szintén szükséges a kulcshoz. A fehér sárkány meghal, születik új fehér sárkány, onnan megszerzi a 2. ékkövet. Eközben kiderül, hogy a Vanguardok vezetője és Cortez a másik két sárkány. Ők Starkot vigyázzák, csak a Vanguardok vezetője "átállt a sötét oldalra". A fő célja, hogy egy agymosott Őrző jelöltet ültessen új Őrzőnek és rajta keresztül irányítsa a világot. Valahogy megbomlasztják benne az Egyensúlyt, így mossák az agyát. Szóval April rájön, hogy hol a régi Őrző, akivel eljutnak az Őrző birodalmába. Ezelőtt még Cortez harcol a másik sárkánnyal és mindketten meghalnak. Szóval Aprilről azt gondolja a régi Őrző, hogy ő az új. Azonban kiderül, hogy mégse. Követi őket az agymosott Őrző jelölt, April egy medál segítségével, amit korábban kapott, "agymosottalanítja" és belőle lesz az új Őrző (mármint az agymosottból). A játék végén April elshiftel és end. Közben persze találkozik sok érdekes szereplővel, sok minden történik vele. A legfontosabb talán Crow, aki egy beszélő madár és fő humorforrás.